Verträge

Übersicht über alle Versicherungen / Verträge, die in moneycheck24 verwaltet werden können und die zu einem privaten Haushalt gehören.
Z.B. Versicherungen, Versicherungsanlagen, Geldanlagen und Investment, Bausparen und Immobilien, Verbindlichkeiten und sonstige Verträge.

Direkt bei den Verträgen können externe Verträge hinterlegt werden.

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  • Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • Verträge

    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht

  • Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner