Schnelleingabe Basisdaten

Mit dieser Funktion können die Basisdaten für eine Finanzanalyse einfach und schnell erfasst werden. diese Daten korrespondieren mit den Stammformularen, in denen zusätzlich Berechnungsergebnisse angezeigt werden.

Vorteile

hier werden nur die wichtigsten Eingaben erfasst.
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  • Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

    Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..

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