Schnelleingabe Basisdaten

Mit dieser Funktion können die Basisdaten für eine Finanzanalyse einfach und schnell erfasst werden. diese Daten korrespondieren mit den Stammformularen, in denen zusätzlich Berechnungsergebnisse angezeigt werden.

Vorteile

hier werden nur die wichtigsten Eingaben erfasst.
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  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

  • Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

    Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..