Monthly Archives: November 2015

Vorsorgelotse24 – ein intuitiv zu bedienender Schichtenfinder

Vorsorgelotse24 – ein intuitiv zu bedienender Schichtenfinder

Welcher Durchführungsweg nach dem AltEinkG > Riester und Co. ist für den Kunden geeignet? Verschiedene Berechnungen wie z.B. optimale Förderung oder Auswertung von Fragen in Bezug auf die Förderung nach dem AltEinkG sind möglich. Der Vorsorgelotse24 ist bei Aufruf mit sämtlichen Kundendaten vorbelegt, sodass die Berechnung unmittelbar durchgeführt werden kann. Zum Schließen der Versorgungslücke werden für die jeweiligen Durchführungswege echte Tarife der Versicherer herangezogen, welche alternativ manuell überschrieben werden können (Prämie und Rente). Der Vorsorgelotse24 richtet sich in erster Linie an Moneycheck24-Anwender, welche keinen Zugang zum Softfair-Akquisecenter haben.

E-Mail Dispatcher – E-Mail Ablage kinderleicht

E-Mail Dispatcher – E-Mail Ablage kinderleicht

Maildispatcher (Dispatcher = Disponent, Zuteiler) Archivierung beliebiger E-Mails direkt an der Kundenadresse Mit Hilfe des Maildispatchers können Sie E-Mails direkt an das CRM senden. Aufgrund Ihrer im Profil hinterlegten Absenderadresse, werden die E-Mails Ihrem moneycheck24 Zugang zugeordnet. In Ihrem mc24 Zugang sehen Sie eine Liste mit allen E-Mails, die Sie an den Dispatcher weitergeleitet haben. E-Mails aus dieser Liste können Sie jetzt komfortabel einer Adresse zuordnen und diese E-Mail (inkl. Anlagen) im Archiv und am Vertrag ablegen. Erkennt der Dispatcher in der AN-Zeile der Adresse eine E-Mail, die zu einer Ihrer Kundenadressen gehört, deren Betreuer Sie selbst sind, wird die Verknüpfung der E-Mail zum Namen in der Liste schon hergestellt. Diese vom System […]