News & Aktuelles

zeitsprung – GDV-Daten und BiPRO

zeitsprung – GDV-Daten und BiPRO

Die Finanzsystemhaus GmbH erweitert mittels einer zentralen Schnittstelle zum Dokumenten-Service der zeitsprung GmbH & Co. KG das Moneycheck24-CRM um den automatisierten Empfang von digitaler Vermittlerpost im BiPRO-430 Standard. Durch die Nutzung des zeitsprung Multikanal-Adapters erweitert sich der Dokumenten-Austausch um viele weitere Quellen. Das Moneycheck24-CRM ist somit in der Lage, auch digitale Post von Gesellschaften zu beziehen, die noch keine BiPRO-Anbindung bereitstellen. Seit vergangenem Jahr bietet der Maklerdienstleister zeitsprung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Pools eine Lösung zum vollautomatischen Empfang sämtlicher von Versicherungsgesellschaften bereitgestellter digitaler Post an. Diese Technologie wurde nun für die Zielgruppe der Maklerverwaltungsprogramme und Softwarehersteller erweitert. Über eine zentrale Schnittstelle zu zeitsprung, lässt sich der Abruf von vielen Gesellschaften […]

PDF Newsletter

PDF Newsletter

Erstellen Sie einen Newsletter mit aussagekräftigen Texten, Bildern, Grafiken, Charts und/oder Links in dem Programm, mit dem Sie gewohnt sind zu arbeiten. Das kann z.B. Word, Pages, Publisher, Corel-Draw, Photoshop, InDesign oder ein beliebiges Textverarbeitungsprogramm sein. Es muss nur eines können: die fertige Datei als PDF exportieren. Über das PDF-Newsletter-Modul versenden Sie den Link zu diesem professionell gestalteten PDF-Newsletter. Der Empfänger bekommt eine E-Mail mit persönlicher Anrede. Diese E-Mail enthält wenig Text und kann so ganz leicht, neben den vielen alltäglichen Informationen, auf einen Blick erfasst werden. Der Empfänger muss jetzt nur noch auf einen Link klicken und bekommt den Newsletter auf einer, eigens dafür generierten, Landingpage präsentiert. Dort sieht […]

Bestandsauswertung

Bestandsauswertung

Bestandsauswertungen – Selektieren von Vertragsdaten nach Sparten und Beitragsaufkommen – Qualität des Bestandes Ein wertvoller Bestandteil eines Makler- oder Versicherungsberaters ist der Vertragsbestand bei einem Versicherungsunternehmen. Dieser kann in moneycheck24 als optionaler Service ausgewertet werden. Neben Beitragsaufkommen und vermittelter Vertragssumme ist auch eine Auswertung nach Kunden- und Vertragsstruktur möglich. Z.B. Kunden und Verträge mit bestimmten Eigenschaften u.v.m.

Vorsorgelotse24 – ein intuitiv zu bedienender Schichtenfinder

Vorsorgelotse24 – ein intuitiv zu bedienender Schichtenfinder

Welcher Durchführungsweg nach dem AltEinkG > Riester und Co. ist für den Kunden geeignet? Verschiedene Berechnungen wie z.B. optimale Förderung oder Auswertung von Fragen in Bezug auf die Förderung nach dem AltEinkG sind möglich. Der Vorsorgelotse24 ist bei Aufruf mit sämtlichen Kundendaten vorbelegt, sodass die Berechnung unmittelbar durchgeführt werden kann. Zum Schließen der Versorgungslücke werden für die jeweiligen Durchführungswege echte Tarife der Versicherer herangezogen, welche alternativ manuell überschrieben werden können (Prämie und Rente). Der Vorsorgelotse24 richtet sich in erster Linie an Moneycheck24-Anwender, welche keinen Zugang zum Softfair-Akquisecenter haben.

E-Mail Dispatcher – E-Mail Ablage kinderleicht

E-Mail Dispatcher – E-Mail Ablage kinderleicht

Maildispatcher (Dispatcher = Disponent, Zuteiler) Archivierung beliebiger E-Mails direkt an der Kundenadresse Mit Hilfe des Maildispatchers können Sie E-Mails direkt an das CRM senden. Aufgrund Ihrer im Profil hinterlegten Absenderadresse, werden die E-Mails Ihrem moneycheck24 Zugang zugeordnet. In Ihrem mc24 Zugang sehen Sie eine Liste mit allen E-Mails, die Sie an den Dispatcher weitergeleitet haben. E-Mails aus dieser Liste können Sie jetzt komfortabel einer Adresse zuordnen und diese E-Mail (inkl. Anlagen) im Archiv und am Vertrag ablegen. Erkennt der Dispatcher in der AN-Zeile der Adresse eine E-Mail, die zu einer Ihrer Kundenadressen gehört, deren Betreuer Sie selbst sind, wird die Verknüpfung der E-Mail zum Namen in der Liste schon hergestellt. Diese vom System […]