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Seit 2002 führend: moneycheck24

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- skalierbar an Ihre Anforderungen
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moneycheck24 – das Komplett-Paket für den modernen Finanzdienstleister – ein System für alle Abläufe

Sie sind in der Finanzbranche tätig und möchten mit einem System möglichst alle Geschäftsabläufe abdecken?

Das fängt bei der Kundengewinnung und Beratung an und geht bis zur professionellen Kundenbeziehung, Verwaltung und Dokumentation aller Geschäftsvorgänge. moneycheck24 bietet bereits in der Basis-Version umfangreiche Funktionen. Sollte das Ihre Anforderungen noch nicht abdecken, kann das System beliebige erweitert und in andere Systeme integriert werden.

Einblicke in moneycheck24

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  • Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

    Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..

  • Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

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