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mit der führenden Finanzlösung moneycheck24

Seit 2002 führend: moneycheck24

die umfassende Lösung - sofort einsetzbar
- skalierbar an Ihre Anforderungen
- minimale Investitionskosten
- automatische Updates

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moneycheck24 – das Komplett-Paket für den modernen Finanzdienstleister – ein System für alle Abläufe

Sie sind in der Finanzbranche tätig und möchten mit einem System möglichst alle Geschäftsabläufe abdecken?

Das fängt bei der Kundengewinnung und Beratung an und geht bis zur professionellen Kundenbeziehung, Verwaltung und Dokumentation aller Geschäftsvorgänge. moneycheck24 bietet bereits in der Basis-Version umfangreiche Funktionen. Sollte das Ihre Anforderungen noch nicht abdecken, kann das System beliebige erweitert und in andere Systeme integriert werden.

Kundenverwaltung
Kundenverwaltung

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CRM & Verwaltung

Kontakt- u. Vertragsverwaltung, Wiedervorlagen oder Kommunikation. Das moneycheck24 CRM-System organisiert Ihre Geschäftsabläufe.

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Finanzanalyse
Finanzanalyse

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Verträge, Analysen, Rechner

Seit über 10 Jahren ist moneycheck24 führend in der Erfassung und Verwaltung von Finanzprodukten und der Erstellung von Finanzanalysen.

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Individuell
Individuell

Individuell

Schnittstellen, Customizing

Nutzen Sie das Basis-System mit umfassenden Funktionen oder passen Sie sich die komplette moneycheck24-Plattform an Ihre speziellen Anforderungen an.

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Kundenzugang – ermöglichen Sie Ihren Mandanten mit der Kunden-Web-App jederzeit einen Überblick über seine Verträge

Kundenzugang – ermöglichen Sie Ihren Mandanten mit der Kunden-Web-App jederzeit einen Überblick über seine Verträge

zeitsprung – GDV-Daten und BiPRO

zeitsprung – GDV-Daten und BiPRO

Die Finanzsystemhaus GmbH erweitert mittels einer zentralen Schnittstelle zum Dokumenten-Service der zeitsprung GmbH & Co. KG das Moneycheck24-CRM um den automatisierten Empfang von digitaler Vermittlerpost im BiPRO-430 Standard. Durch die Nutzung des zeitsprung Multikanal-Adapters erweitert sich der Dokumenten-Austausch um viele weitere Quellen. Das Moneycheck24-CRM ist somit in der Lage, auch digitale Post von Gesellschaften zu beziehen, die noch keine BiPRO-Anbindung bereitstellen. Seit vergangenem Jahr bietet der Maklerdienstleister zeitsprung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Pools eine Lösung zum vollautomatischen Empfang sämtlicher von Versicherungsgesellschaften bereitgestellter digitaler Post an. Diese Technologie wurde nun für die Zielgruppe der Maklerverwaltungsprogramme und Softwarehersteller erweitert. Über eine zentrale Schnittstelle zu zeitsprung, lässt sich der Abruf von vielen Gesellschaften in einer einzigen Anbindung realisieren. Dabei werden die verschiedenen BiPRO-Verfahren und sonstigen Schnittstellen der Versicherer von zeitsprung vereinheitlicht und der Aufwand in der Anbindung und Pflege für den Maklerverwaltungsprogramm-Hersteller dramatisch minimiert. Geschäftsführer Sasha Justmann ergänzt: „Die große Herausforderung der Branche ist nicht die Digitalisierung, sondern die flächendeckende Erkenntnis, dass wir gemeinsam die einhergehenden Chancen nur durch Verbindung von smarten Lösungen erreichen werden.“ Mit der Anbindung dieser zentralen Schnittstelle hat die Finanzsystemhaus GmbH einen großen Schritt in Richtung digitaler Standardisierung unternommen. Die Implementierung bietet den angeschlossenen Versicherungsmaklern eine weitgehende Lösung zur Integration von einheitlichen Arbeitsprozessen im Bereich elektronischer Post und automatisierter Zuordnung in die Kunden- /Vertragsakte. Die Geschwindigkeit und der Aufwand ist dabei ein wichtiger Aspekt, um dem Vermittler dauerhaft eine ausbaufähige Lösung zu geringen Entwicklungsaufwänden zu bieten. „Wir können unseren anspruchsvollen Kunden diese wichtige Funktionalität integrieren und unser System um BiPRO-430 erweitern, ohne unsere Entwicklung und den Support zu blockieren. Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz als MVP-Hersteller und nutzen aktiv Kooperationen anstatt die Welt neu zu erfinden“, berichtet Peter Fenner, Geschäftsführer der Finanzsystemhaus GmbH.

E-Mail Dispatcher – E-Mail Ablage kinderleicht

E-Mail Dispatcher – E-Mail Ablage kinderleicht

Maildispatcher (Dispatcher = Disponent, Zuteiler) Archivierung beliebiger E-Mails direkt an der Kundenadresse Mit Hilfe des Maildispatchers können Sie E-Mails direkt an das CRM senden. Aufgrund Ihrer im Profil hinterlegten Absenderadresse, werden die E-Mails Ihrem moneycheck24 Zugang zugeordnet. In Ihrem mc24 Zugang sehen Sie eine Liste mit allen E-Mails, die Sie an den Dispatcher weitergeleitet haben. E-Mails aus dieser Liste können Sie jetzt komfortabel einer Adresse zuordnen und diese E-Mail (inkl. Anlagen) im Archiv und am Vertrag ablegen. Erkennt der Dispatcher in der AN-Zeile der Adresse eine E-Mail, die zu einer Ihrer Kundenadressen gehört, deren Betreuer Sie selbst sind, wird die Verknüpfung der E-Mail zum Namen in der Liste schon hergestellt. Diese vom System vorgeschlagene Zuordnung kann jedoch von Ihnen noch geändert werden. Buchen Sie das Modul in Ihrem Profil unter dem Reiter „Zubuchbare Module“. Legen Sie im Profil die E-Mailadresse an, von der aus Sie an den Dispatcher senden wollen. Sie können hier mehrere E-Mailadressen angeben. Dort sehen Sie auch die E-Mailadresse, an die Sie senden müssen. Im Dashboard haben Sie die Anzeige für den Dispatcher in einer grünen Kachel. Klicken Sie auf die Kachel des Dispatchers um die E-Mails zu sehen, die Sie an den Maildispatcher gesendet haben und bearbeiten Sie sie weiter.    

Vorsorgelotse24 – ein intuitiv zu bedienender Schichtenfinder

Vorsorgelotse24 – ein intuitiv zu bedienender Schichtenfinder

Welcher Durchführungsweg nach dem AltEinkG > Riester und Co. ist für den Kunden geeignet? Verschiedene Berechnungen wie z.B. optimale Förderung oder Auswertung von Fragen in Bezug auf die Förderung nach dem AltEinkG sind möglich. Der Vorsorgelotse24 ist bei Aufruf mit sämtlichen Kundendaten vorbelegt, sodass die Berechnung unmittelbar durchgeführt werden kann. Zum Schließen der Versorgungslücke werden für die jeweiligen Durchführungswege echte Tarife der Versicherer herangezogen, welche alternativ manuell überschrieben werden können (Prämie und Rente). Der Vorsorgelotse24 richtet sich in erster Linie an Moneycheck24-Anwender, welche keinen Zugang zum Softfair-Akquisecenter haben.

Bestandsauswertung

Bestandsauswertung

Bestandsauswertungen – Selektieren von Vertragsdaten nach Sparten und Beitragsaufkommen – Qualität des Bestandes Ein wertvoller Bestandteil eines Makler- oder Versicherungsberaters ist der Vertragsbestand bei einem Versicherungsunternehmen. Dieser kann in moneycheck24 als optionaler Service ausgewertet werden. Neben Beitragsaufkommen und vermittelter Vertragssumme ist auch eine Auswertung nach Kunden- und Vertragsstruktur möglich. Z.B. Kunden und Verträge mit bestimmten Eigenschaften u.v.m.

PDF Newsletter

PDF Newsletter

Erstellen Sie einen Newsletter mit aussagekräftigen Texten, Bildern, Grafiken, Charts und/oder Links in dem Programm, mit dem Sie gewohnt sind zu arbeiten. Das kann z.B. Word, Pages, Publisher, Corel-Draw, Photoshop, InDesign oder ein beliebiges Textverarbeitungsprogramm sein. Es muss nur eines können: die fertige Datei als PDF exportieren. Über das PDF-Newsletter-Modul versenden Sie den Link zu diesem professionell gestalteten PDF-Newsletter. Der Empfänger bekommt eine E-Mail mit persönlicher Anrede. Diese E-Mail enthält wenig Text und kann so ganz leicht, neben den vielen alltäglichen Informationen, auf einen Blick erfasst werden. Der Empfänger muss jetzt nur noch auf einen Link klicken und bekommt den Newsletter auf einer, eigens dafür generierten, Landingpage präsentiert. Dort sieht er, neben dem prominent angezeigten Newsletter, auch das Archiv der bisherigen Newsletter und ein Formular, über welches er Sie direkt kontaktieren kann. Daneben enthält die Landingpage Ihr Logo, Ihre Adresse und selbstverständlich einen Link zum an- und abmelden.

Datenschutz News März 2017

Datenschutz News März 2017

Einblicke in moneycheck24

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  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

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    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

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    Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..

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