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Auf dieser Seite bieten wir Ihnen kostenlose Informationen zu unseren Produkt- und Unternehmensbereichen.

mc24 highlights

CRM-Funktionen

In dieser Übersicht erhalten Sie einen Einblick in die CRM-Funktionen des moneycheck24. Als Basis gilt immer die Adresse Ihres Kunden und dessen Beziehungen. Finden Sie Adressen über differenzierte Suchmöglichkeiten (Schnellsuche, erweiterte Suche, Vertragssuche usw.). Klassifizieren Sie Adressen über Merkmale und nutzen Sie die leicht verständlichen Kommunikations-Module (E-Mail, Fax, SMS, DOCX, PDF).

Auszug aus der Expertise

Die moneycheck24-Expertise ist eine umfassende Auswertung über alle Daten, die Sie zu Ihrem Kunden im privaten Haushalt erfasst haben. Die komplette finanziellen Situation Ihres Kunden auf einen Blick. Aber auch eine detaillierte Analyse der Vorsorge- und Versorgungssitutation.

moneycheck24-Highlights

Mit moneycheck24 nutzen Sie ein System aus der Praxis. Alle Funktionen basieren auf dem Feedback unserer Nutzer und werden ständig an die aktuellen Bedürfnisse und Gegenbenheiten angepasst. Module zu Liquidität und Vermögen, Altersvorsorge und Steuerliche Situation, Beitragsalternativen, Vertragsampel über alle Verträge, Professionelle Beratungsdokumentation und mehr steht für Ihre tägliche Arbeit zur Verfügung.

moneycheck24-Lizenzen

moneycheck24 bietet umfassende Möglichkeiten der Lizenzierung. So finden Sie Modelle für Einzelunternehmer (z.B. Makler), Service-Dienstleister (z.B. Pools) aber auch institutionelle Unternehmen (z.B. Versicherungsgesellschaften). Angepasst an das Wachstum Ihres Unternehmens können Sie dymnamisch Nebenlizenzen und Organisationslizenzen hinzubuchen.