moneycheck24 – das Komplett-Paket für den modernen Finanzdienstleister – ein System für alle Abläufe

Sie sind in der Finanzbranche tätig und möchten mit einem System möglichst alle Geschäftsabläufe abdecken?

Das fängt bei der Kundengewinnung und Beratung an und geht bis zur professionellen Kundenbeziehung, Verwaltung und Dokumentation aller Geschäftsvorgänge. moneycheck24 bietet bereits in der Basis-Version umfangreiche Funktionen. Sollte das Ihre Anforderungen noch nicht abdecken, kann das System beliebige erweitert und in andere Systeme integriert werden.

Einblicke in moneycheck24

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  • Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

    Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

Der Digitale Kundenordner

Im digitalen Zeitalter wollen viele Kunden nicht nur Ihre Bankgeschäfte online tätigen, sondern auch einen gesamten Überblick über alle Finanz- und Versicherungsverträge und Dokumente haben.

Sogenannte FinTech-Apps bieten dem Kunden zwar die Möglichkeit seine Verträge online zu verwalten, ohne aber einer automatischen Aktualisierung dieser Verträge verliert er schnell wieder sein Interesse daran. Hier sollte der Dienstleister sämtliche Verträge und Dokumente in den Ordner einpflegen und laufend aktualisieren. 

 

Bei moneycheck24 geschieht dies automatisch, da die Backoffice-Datenbank mit dem Kundenordner technisch verknüpft ist! So entsteht für den Kunden ein echter Mehrwert und für den Dienstleister ein erstklassiger Service!

Unsere Partner

Unsere Kooperationspartner sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil von moneycheck24.

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