Schnelleingabe Basisdaten

Mit dieser Funktion können die Basisdaten für eine Finanzanalyse einfach und schnell erfasst werden. diese Daten korrespondieren mit den Stammformularen, in denen zusätzlich Berechnungsergebnisse angezeigt werden.

Vorteile

hier werden nur die wichtigsten Eingaben erfasst.
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  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung