Mit dieser Funktion können die Basisdaten für eine Finanzanalyse einfach und schnell erfasst werden. diese Daten korrespondieren mit den Stammformularen, in denen zusätzlich Berechnungsergebnisse angezeigt werden.
moneycheck24 Vertragseingabeübersicht
Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.
Übersicht Versorgung
moneycheck24 Vertragsordner