Mit dieser Funktion können die Basisdaten für eine Finanzanalyse einfach und schnell erfasst werden. diese Daten korrespondieren mit den Stammformularen, in denen zusätzlich Berechnungsergebnisse angezeigt werden.
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Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.