Übersicht über alle Versicherungen / Verträge, die in moneycheck24 verwaltet werden können und die zu einem privaten Haushalt gehören.
Z.B. Versicherungen, Versicherungsanlagen, Geldanlagen und Investment, Bausparen und Immobilien, Verbindlichkeiten und sonstige Verträge.
Direkt bei den Verträgen können externe Verträge hinterlegt werden.
Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt
moneycheck24 Vertragseingabeübersicht
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.
moneycheck24 Vertragsordner
Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..