moneycheck24 – Vertragsordner
Hier werden Basis- (z.B. Einkommen) und Vertragsdaten (Eigen und Fremd) für einen privaten Haushalt erfasst und ausgewertet.
Eingetragene Verträge werden farblich nach Sparten gegliedert.
moneycheck24 Vertragsordner
Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt
Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..
moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.