moneycheck24 – Vertragsordner

moneycheck24 – Vertragsordner

Hier werden Basis- (z.B. Einkommen) und Vertragsdaten (Eigen und Fremd) für einen privaten Haushalt erfasst und ausgewertet.
Eingetragene Verträge werden farblich nach Sparten gegliedert.

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  • Schnelleingabe Basisdaten

    Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • Dashboard

    Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Vorsorgesituation

    Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt