moneycheck24 – Vertragsordner

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Hier werden Basis- (z.B. Einkommen) und Vertragsdaten (Eigen und Fremd) für einen privaten Haushalt erfasst und ausgewertet.
Eingetragene Verträge werden farblich nach Sparten gegliedert.

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  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • moneycheck24 – Vertragsordner

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    moneycheck24 Vertragsordner

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    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

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    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht

  • Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

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    Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..