Dashboard

Mit moneycheck24 bekommen Sie ein praxisorientiertes Werkzeug an die Hand. Organisieren Sie die Adressen, Verträge, Dokumente und die Kommunikation mit Ihren Kunden. Über das Dashboard haben Sie alle Fakten im Überblick.

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  • Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Verträge

    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht