Dashboard

Dashboard

Mit moneycheck24 bekommen Sie ein praxisorientiertes Werkzeug an die Hand. Organisieren Sie die Adressen, Verträge, Dokumente und die Kommunikation mit Ihren Kunden. Über das Dashboard haben Sie alle Fakten im Überblick.

Loading…
  • Vorsorgesituation

    Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

    Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

    Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..

  • Dashboard

    Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

  • Schnelleingabe Basisdaten

    Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner