Dashboard

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Mit moneycheck24 bekommen Sie ein praxisorientiertes Werkzeug an die Hand. Organisieren Sie die Adressen, Verträge, Dokumente und die Kommunikation mit Ihren Kunden. Über das Dashboard haben Sie alle Fakten im Überblick.

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  • Vorsorgesituation

    Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Schnelleingabe Basisdaten

    Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • Verträge

    Verträge

    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner