Dashboard
Mit moneycheck24 bekommen Sie ein praxisorientiertes Werkzeug an die Hand. Organisieren Sie die Adressen, Verträge, Dokumente und die Kommunikation mit Ihren Kunden. Über das Dashboard haben Sie alle Fakten im Überblick.
Loading…
-
Dashboard
moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite
-
moneycheck24 – Vertragsordner
moneycheck24 Vertragsordner
-
Verträge
moneycheck24 Vertragseingabeübersicht
-
Grafikbeispiel Altersvorsorge
Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt
-
Vorsorgesituation
Übersicht Versorgung
