Dashboard

Dashboard

Mit moneycheck24 bekommen Sie ein praxisorientiertes Werkzeug an die Hand. Organisieren Sie die Adressen, Verträge, Dokumente und die Kommunikation mit Ihren Kunden. Über das Dashboard haben Sie alle Fakten im Überblick.

Loading…
  • Verträge

    Verträge

    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht

  • Vorsorgesituation

    Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Dashboard

    Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite

  • Schnelleingabe Basisdaten

    Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner