Dashboard

Mit moneycheck24 bekommen Sie ein praxisorientiertes Werkzeug an die Hand. Organisieren Sie die Adressen, Verträge, Dokumente und die Kommunikation mit Ihren Kunden. Über das Dashboard haben Sie alle Fakten im Überblick.

Loading…

moneycheck24 – Vertragsordner

moneycheck24 Vertragsordner
Verträge

moneycheck24 Vertragseingabeübersicht
Schnelleingabe Basisdaten

Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.
Grafikbeispiel Altersvorsorge

Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt
Vorsorgesituation

Übersicht Versorgung