moneycheck24 – Vertragsordner

Hier werden Basis- (z.B. Einkommen) und Vertragsdaten (Eigen und Fremd) für einen privaten Haushalt erfasst und ausgewertet.
Eingetragene Verträge werden farblich nach Sparten gegliedert.

Loading…
  • Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • Verträge

    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht

  • Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung