Im Rahmen der Finanzanalyse werden u.a. verschiedene Vorsorge- und Versorgungsbereiche dargestellt. Mit einer kurzgefassten Übersicht können mehrere Bereiche angezeigt werden. Zu jedem Bereich stehen zusätzlich ausführlichere Darstellungen zur Verfügung.
moneycheck24 Vertragsordner
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.
Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..
Übersicht Versorgung
Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt