Übersicht über alle Versicherungen / Verträge, die in moneycheck24 verwaltet werden können und die zu einem privaten Haushalt gehören.
Z.B. Versicherungen, Versicherungsanlagen, Geldanlagen und Investment, Bausparen und Immobilien, Verbindlichkeiten und sonstige Verträge.
Direkt bei den Verträgen können externe Verträge hinterlegt werden.
moneycheck24 Vertragseingabeübersicht
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.
Übersicht Versorgung
Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt
moneycheck24 Vertragsordner