Grafikbeispiel Altersvorsorge

Eine einfache Grafik visualisiert die Situation im Alter des Kunden. Neben dem Einkommen und dem Versorgungsziel (Wunscheinkommen) werden bei der Betrachtung auch die gesetzlichen und zusätzlichen finanziellen Leistungen berücksichtigt.

Loading…
  • Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Verträge

    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht

  • Dashboard

    moneycheck24 Dashboard – Einstiegseite