Grafikbeispiel Altersvorsorge

Eine einfache Grafik visualisiert die Situation im Alter des Kunden. Neben dem Einkommen und dem Versorgungsziel (Wunscheinkommen) werden bei der Betrachtung auch die gesetzlichen und zusätzlichen finanziellen Leistungen berücksichtigt.

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    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

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    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt