Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck

Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung  wie z.B.

  • Versorgung (BU, Krankheit, Unfall, Pflege und Hinterbliebene)
  • Altersversorgung (Versorgungssituation und Bedarf)
  • Lohnsteuerberechnung (PAP BMF); Einkommenssteuerberechnung

Ein jährliches Update der gesetzlichen Parameter (Sozialversicherung, Steuer) hält Sie immer aktuell.

 

 

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  • Vorsorgesituation

    Vorsorgesituation

    Übersicht Versorgung

  • Schnelleingabe Basisdaten

    Schnelleingabe Basisdaten

    Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.

  • moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 – Vertragsordner

    moneycheck24 Vertragsordner

  • Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Grafikbeispiel Altersvorsorge

    Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt

  • Verträge

    Verträge

    moneycheck24 Vertragseingabeübersicht