Eine einfache Grafik visualisiert die Situation im Alter des Kunden. Neben dem Einkommen und dem Versorgungsziel (Wunscheinkommen) werden bei der Betrachtung auch die gesetzlichen und zusätzlichen finanziellen Leistungen berücksichtigt.
Übersicht Versorgung
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.
Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt
Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..
moneycheck24 Vertragseingabeübersicht