Im Rahmen der Finanzanalyse werden u.a. verschiedene Vorsorge- und Versorgungsbereiche dargestellt. Mit einer kurzgefassten Übersicht können mehrere Bereiche angezeigt werden. Zu jedem Bereich stehen zusätzlich ausführlichere Darstellungen zur Verfügung.
Übersicht Versorgung
Mit der Vertrags-Schnelleingabe erfassen Sie die wichtigsten Angaben zum Kunden um eine erste Finanzanalyse erstellen zu können.
moneycheck24 Vertragseingabeübersicht
Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..
moneycheck24 Vertragsordner